Fuzje i przejęcia (transakcje typu M&A)

Dom Maklerski WDM S.A. oferuje kompleksową usługę doradztwa transakcyjnego. 

Naszym atutem jest duża baza projektów, spółek szukających inwestorów. Została ona zbudowana dzięki tytułowi lidera rynku NewConnect oraz współpracy z funduszami typu private equity. Baza w połączeniu z doświadczeniem w wyszukiwaniu atrakcyjnych projektów inwestycyjnych pozwala nam na zbudowanie listy spółek w stosunkowo krótkim czasie. Przedsiębiorstwa te będą atrakcyjnymi obiektami przejęcia.

W fazie rozmów z wybranymi spółkami przeprowadzamy due diligence finansowo-prawne, które pozwala na ocenę atrakcyjności potencjalnego kontrahenta. Przedstawiciel DM WDM uczestniczy w rozmowach dotyczących przejęcia i wspiera negocjatorów klienta. 

Po udanych negocjacjach DM WDM proponuje przeprowadzenie transakcji w formie, która będzie najkorzystniejsza dla nowo powstałego podmiotu. Specjaliści DM WDM zaproponują zapisy w porozumieniu inwestycyjnym i w statucie spółki, które zabezpieczą obie strony transakcji oraz nie będą blokować ewentualnego debiutu giełdowego. 

Praktyka pokazuje, że okres przeprowadzania transakcji M&A powoduję dużą niepewność wśród pracowników przez co stają się oni „łakomym kąskiem” dla konkurencji. Żeby zapobiec tego typu sytuacjom DM WDM zaproponuje program motywacyjny pozwalający utrzymać kluczowych pracowników.

  
Transakcje sprzedaży przedsiębiorstw

W życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi czas, że zastanawia się on nad sprzedażą swojego przedsiębiorstwa. Jednak często obawa przed operacją sprzedaży i problem z oszacowaniem wartości swojej firmy powodują rezygnacje ze sprzedaży firmy i cieszenia się z owoców dotychczasowej pracy.

Zespół analityków DM WDM na początku współpracy przeprowadzi due diligence finansowo-prawne, które pozwoli ocenić kondycję w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Następnie zaproponuje zarządowi wycenę przedsiębiorstwa i sporządzi dodatkowe dokumenty, które są wymagane przez potencjalnych inwestorów.

Z gotową dokumentacją razem z zarządem spółki przeprowadzi road show wśród zainteresowanych inwestorów branżowych i finansowych. Negocjatorzy DM WDM będą wspierać spółkę w negocjacjach warunków na jakich nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa. Po udanych negocjacjach eksperci DM WDM  dopilnują aby w umowie sprzedaży spółki nie znalazły się zapisy niekorzystne dla klienta.