Sieć klinik stomatologicznych Dent-a-Medical planuje w IV kw. 2008 roku wejść na rynek NewConnect, przeprowadzając ofertę o wartości 7,5 mln zł. Do 30 czerwca 2009 roku chce zaś wejść na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), emitując akcje za 10 mln zł - poinformowała spółka.
 
Spółka zaznacza jednak, że możliwe jest ominięcie wejścia na NewConnect i tylko debiut w 2009 roku na giełdzie.
 
Spółka podała w komunikacie, że Privilege Capital Management, spółka zależna Wrocławskiego Domu Maklerskiego, nabyła 40 proc. udziałów w Dent-a-Medical Sp. z o.o., specjalizującej się w kompleksowej opiece dentystycznej. Wartość inwestycji wynosi 2,5 mln zł.
 
"Dynamicznie rozwijający się rynek prywatnych usług medycznych jest bardzo atrakcyjny dla funduszy typu private equity. Pokazuje to choćby przykład Mid Europa Partners, który posiada już udziały w spółkach Centrum Medyczne LIM, Lux Med i Medycyna Rodzinna" - powiedział cytowany w komunikacie Adrian Dzielnicki, prezes Privilege Capital Management.
  
W czwartym kwartale 2008 roku Dent-a-Medical planuje przeprowadzenie prywatnej oferty akcji o wartości ok. 7,5 mln zł oraz debiut na rynku NewConnect. Jednak możliwe jest ominięcie wejścia na NewConnect.
 
"Alternatywną ścieżką rozwoju spółki na tym etapie może być przeprowadzenie transakcji pre-IPO dla inwestorów instytucjonalnych. W takim przypadku spółka Dent-a-medical nie będzie wchodziła na rynek NewConnect" - powiedział Adrian Dzielnicki.
 
"Na 2009 rok zaplanowana jest publiczna emisja akcji o wartości ok. 10 mln zł i przeniesienie firmy na rynek główny warszawskiej GPW" - dodaje Dzielnicki.
 
Funkcję oferującego będzie pełnić Wrocławski Dom Maklerski, a Autoryzowanym Doradcą spółki będzie CEE Capital Sp. z o.o.
   
"Obecnie spółka posiada klinikę we Wrocławiu i uruchamia klinikę w Warszawie. Środki pozyskane od funduszu Privilege Capital Management, a następnie z giełdy, spółka przeznaczy na sfinansowanie kolejnych siedmiu klinik stomatologicznych" - powiedział cytowany w komunikacie Mariusz Andrych, prezes Dent-a-Medical.
 
"Na przełomie roku 2009-2010 sieć Dent-a-medical ma obejmować około 10 specjalistycznych klinik w największych miastach w Polsce" - dodał.

Privilege Capital Management jest firmą typu private equity, inwestującą głównie na rynku prywatnym w spółki o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym i oczekiwanych ponadprzeciętnych stopach zwrotu.

/PAP 8.05.2008/