Quercus TFI planuje przeprowadzenie w maju oferty prywatnej na rynku New Connect o wartości do 10 mln zł. W przyszłym roku towarzystwo, które chce rozpocząć działalność operacyjną w końcu marca, zamierza przenieść notowania na rynek główny. W czwartek TFI podpisało umowę na przeprowadzenie oferty z Wrocławskim Domem Maklerskim, poinformował prezes Sebastian Buczek.

"Podpisaliśmy dzisiaj umowę z Wrocławskim Domem Maklerskim na przeprowadzenie w najbliższych kilku miesiącach małej emisji prywatnej na New Connect, a potem debiut na tym rynku. Strategicznie chcielibyśmy, by spółka na początku notowana byłaby na New Connect, a docelowo w 2009 roku na rynku podstawowym"- dodał.

Prezes powiedział, że byłaby to pierwsza tego typu operacja na polskim rynku kapitałowym i obecnie spółka bada możliwości prawne przeprowadzenia oferty.

"Ustawa o funduszach inwestycyjnych rygorystycznie podchodzi np. do kwestii akcjonariatu TFI. Teraz jest zadanie dla prawników, którzy muszą ocenić, czy TFI może być notowane na giełdzie"- wyjaśnił.

Buczek powiedział, że nadrzędnym celem przeprowadzenia oferty nie jest pozyskanie kapitału. Oferta będzie skierowana do jednej, dwóch instytucji finansowych, ale przede wszystkim inwestorów indywidualnych, a free float nie będzie duży.

"Zmierzamy w kierunku klientów zamożnych, dlatego głównym celem emisji jest potwierdzenie wiarygodności i transparentności oraz prestiż"- powiedział Buczek.

"Jeśli udałoby się przeprowadzić ofertę, to jej wartość wyniosłaby do 10 mln zł"- dodał.

Towarzystwo, które uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności 19 lutego oczekuje, że pod koniec marca uruchomi pierwsze cztery subfundusze, wchodzące w skład Quercus Parasolowy SFIO.

Quercus TFI będzie koncentrował się na oferowaniu unikalnych strategii dla zamożnych i bardzo zamożnych klientach private banking. Po przekroczeniu przez dany subfundusz aktywów netto na poziomie 1 mld, zostanie on zamknięty dla nowych wpłat. To, zdaniem prezesa pozwoli efektywniej zarządzać funduszami.

Towarzystwo będzie korzystać z trzech głównych kanałów dystrybucji: banków (segment private banking), firm ubezpieczeniowych oraz instytucjonalnych i indywidualnych doradców finansowych. W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności Quercus chce podpisać umowy wszystkimi znaczącymi dystrybutorami produktów finansowych dla takich klientów m.in. z BRE Bankiem, Bankiem Millennium, czy Fortis Bankiem, a także z Xelionem.

Na początek Quercus TFI zaproponuje 4 subfundusze: Quercus Ochrony Kapitału, który do 20% aktywów lokuje w akcje, Quercus Selektywny, lokujący od 0 do 100% aktywów w akcje, bardziej na zasadach wyszukiwania okazji, niż inwestowania w akcje spółek szerokiego rynku, Quercus Agresywny, gdzie udział akcji wynosi 50-100% oraz subfundusz Quercus Bałkany i Turcja, lokujący środki w akcje spółek notowanych na giełdach w Turcji, Grecji, Rumunii i Bułgarii - udział akcji wynosi 50-100% aktywów.

"Najwięcej inwestycji będzie na GPW oraz na rynkach od Estonii po Turcję. Z rynków rozwiniętych interesują nas Austria i Grecja. W dalszej perspektywie są Rosja i Ukraina"- zaznaczył Buczek.

Minimalny próg wejścia do każdego z czterech funduszy wynosi 20 tys. zł, ale spółka spodziewa się, że średnia wpłata będzie wynosić ok. 100 tys. zł.

Prezes powtórzył, że w pierwszym roku działalności (liczonym od uzyskania zgody KNF) spodziewa się wpłat od klientów na poziomie 500 mln zł.

"Aktualny też jest cel, abyśmy w ciągu 3-5 lat byli średnim co do wielkości TFI na rynku z aktywami pod zarządzaniem wysokości 2-3 mld zł"- powiedział.

Buczek powiedział, że poziom opłat za zarządzanie jest ściśle powiązany z wynikami inwestycyjnymi, osiąganymi przez subfundusze.

Obecnie kapitał spółki wynosi 6 mln zł. Pakiet 66,7% należy do prezesa Sebastiana Buczka, 26,3% posiada przewodniczący rady nadzorczej Jakub Głowacki, 3,5% należy do wiceprezesa Artura Paderewskiego. Reszta akcji należy do kluczowych pracowników.

/ISB 21.02.2008/