Spółka Doradcy24, doradca finansowy w obszarze kredytów i inwestycji, planuje w czerwcu tego roku zadebiutować na rynku NewConnect, a w pierwszej połowie 2009 roku - na rynku głównym GPW - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Spółka Doradcy24, doradca finansowy w obszarze kredytów i inwestycji, planuje w czerwcu tego roku zadebiutować na rynku NewConnect, a w pierwszej połowie 2009 roku - na rynku głównym GPW - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Doradcy24 zakończyła prywatną emisję akcji. Spółka szacuje, że łącznie ze środkami, które będą w dyspozycji jej firmy zależnej Centrum Funduszy Inwestycyjnych freeFUND, grupa będzie posiadać w sumie około 4,5 mln zł nowego kapitału.

"W czerwcu spółka zadebiutuje na rynku NewConnect. Przejście na rynek główny warszawskiej GPW planowane jest na pierwszą połowę 2009 roku" - napisano w komunikacie.

Dodano, iż przed wejściem spółki na rynek regulowany odbędzie się emisja kierowana do jednego z inwestorów finansowych.

Pierwotnie Doradcy24 zakładała, że na rynku pozyska około 10 mln zł. Jednak w wyniku rozmów z inwestorami instytucjonalnymi przeprowadzonymi podczas road-show, podjęta została decyzja o zmianie struktury finansowania dalszych inwestycji.

"Doradziliśmy spółce, aby pozyskać do akcjonariatu stabilnego inwestora finansowego o długiej perspektywie inwestycji; ten krok wiąże się jednak ze zmianą strategii pozyskania środków na rozwój, gdyż inwestorzy finansowi, z którymi prowadzone są rozmowy wskazali konieczność notowania spółki na rynku głównym" - powiedział, cytowany w komunikacie, Adrian Dzielnicki, wiceprezes Wrocławskiego Domu Maklerskiego, pełniącego rolę oferującego w procesie oferty prywatnej.

"Prowadzone są zaawansowane rozmowy z jednym z funduszy o jego potencjalnym udziale w kolejnych rundach finansowania" - dodał.

Spółka sprzedała akcje serii B po cenie 50 gr za papier, stanowiące około 5 proc. udziału w podwyższonym kapitale zakładowym. Akcje objęło kilkunastu inwestorów.

Spółka zakłada, że pozyskany kapitał pozwoli na kontynuację rozwoju naziemnej sieci sprzedaży, czyli sieci punktów obsługi klienta Doradcy24 oraz rozwój technologii i elektronicznych kanałów sprzedaży, który będzie realizowany w ramach spółki Centrum Funduszy Inwestycyjnych freeFUND.

Wcześniej spółka informowała, że chce mieć 18 placówek pod marką Doradcy24 do końca 2008 i 22 placówki do końca 2009 roku.

Prognozy finansowe spółki zakładają wzrost przychodów w 2008 roku do ok. 10 mln zł, 48,2 mln zł w 2009 i 61,4 mln zł w 2010.

W zakresie wyniku netto, Doradcy24 prognozują stratę netto na poziomie 2,6 mln zł w 2008, a w 2009 i 2010 zysk netto w wysokości - odpowiednio: 6,8 mln zł oraz 12,3 mln zł.

Spółka Doradcy24 to pośrednik finansowy, zajmujący się sprzedażą kredytów hipotecznych i produktów inwestycyjnych.

/PAP 29.05.2008/