Fuzje i przejęcia (transakcje typu M&A)
Wrocławski Dom Maklerski S.A. oferuje kompleksową usługę doradztwa transakcyjnego.
Naszym atutem jest duża baza projektów, spółek szukających inwestorów. Została ona zbudowana dzięki tytułowi lidera rynku NewConnect oraz współpracy z funduszami typu private equity. Baza w połączeniu z doświadczeniem w wyszukiwaniu atrakcyjnych projektów inwestycyjnych pozwala nam na zbudowanie listy spółek w stosunkowo krótkim czasie. Przedsiębiorstwa te będą atrakcyjnymi obiektami przejęcia.
W fazie rozmów z wybranymi spółkami przeprowadzamy due diligence finansowo-prawne, które pozwala na ocenę atrakcyjności potencjalnego kontrahenta. Przedstawiciel WDM uczestniczy w rozmowach dotyczących przejęcia i wspiera negocjatorów klienta.
Po udanych negocjacjach WDM proponuje przeprowadzenie transakcji w formie, która będzie najkorzystniejsza dla nowo powstałego podmiotu. Specjaliści WDM zaproponują zapisy w porozumieniu inwestycyjnym i w statucie spółki, które zabezpieczą obie strony transakcji oraz nie będą blokować ewentualnego debiutu giełdowego.
Praktyka pokazuje, że okres przeprowadzania transakcji M&A powoduję dużą niepewność wśród pracowników przez co stają się oni „łakomym kąskiem” dla konkurencji. Żeby zapobiec tego typu sytuacjom WDM zaproponuje program motywacyjny pozwalający utrzymać kluczowych pracowników.
Transakcje sprzedaży przedsiębiorstw
W życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi czas, że zastanawia się on nad sprzedażą swojego przedsiębiorstwa. Jednak często obawa przed operacją sprzedaży i problem z oszacowaniem wartości swojej firmy powodują rezygnacje ze sprzedaży firmy i cieszenia się z owoców dotychczasowej pracy.
Zespół analityków WDM na początku współpracy przeprowadzi due diligence finansowo-prawne, które pozwoli ocenić kondycję w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Następnie zaproponuje zarządowi wycenę przedsiębiorstwa i sporządzi dodatkowe dokumenty, które są wymagane przez potencjalnych inwestorów.
Z gotową dokumentacją razem z zarządem spółki przeprowadzi road show wśród zainteresowanych inwestorów branżowych i finansowych. Negocjatorzy WDM będą wspierać spółkę w negocjacjach warunków na jakich nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa. Po udanych negocjacjach eksperci WDM dopilnują aby w umowie sprzedaży spółki nie znalazły się zapisy niekorzystne dla klienta.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie M&A prosimy o kontakt z Tadeuszem Gudaszewskim:
(biuro@wdmsa.pl, 071 79 11 555).
